永豐金於今(29) 日20時00分,於證交所3樓記者室召開重訊記者會,由財務長許如玫、永豐金證券總經理張李章隆及財務管理處副總經理翁唯峻,說明永豐金控代永豐金證券公告董事會重要決議事項事宜。

永豐金證券總經理張李章隆於記者會後表示,合併台灣滙立證券是一家以服務外資法人客戶台股經紀業務為主的券商,目前有一萬多名外資客戶,在國內要打進外資客戶圈較不容易,加上其與永豐金證券的重疊性低,評估合併後可補足永豐金證券在外資客戶的這一塊拼圖,未來可以做更大的生意,產品性更多元。

張李章隆表示,合併的綜效上,則可提升永豐金證券的市佔率,永豐金證券目前市佔率約4.7%至4.8%,滙立證券的市佔率約0.7%,合併後市佔率提升至5.5%,雖然在證券業的排名可能變化小,但在市佔率、互補性及綜效方面的效果顯著。

永豐金證券表示,合併匯立證後,有助於提高永豐金證券外資法人業務市占率,同時結合雙方研究團隊及永豐金證券一站且多樣化的產品及服務下,可深化外資法人客戶台股經紀服務效能及擴大產品服務範圍,成為另一個獲利的重要引擎。此外,透過匯立證深耕多年的外資客群渠道,更可進一步增進集團國際能見度,也有機會媒合該公司輔導的上市櫃企業尋找優質的歐美長線機構投資人。

匯立證原為法國里昂證券於台灣的分支機構,之後剝離給東方匯理銀行,2016年再由目前的台灣經營團隊向東方匯理銀行收購股權而成立,是一家以服務外資法人客戶台股經紀業務為主的券商。匯立證去(2024)年度稅後盈餘3.3億元、股東權益報酬率29.8%,服務客群與永豐金證券高度互補。

永豐金證券為台股經紀業務市占排名第4大、複委託業務排名第2大的券商,去(2024)年度稅後淨利58.3億元創下歷史新高、股東權益報酬率16.08%表現亮眼。永豐金證券近來積極佈局數位金融、發展財富管理業務,投入受託買賣外國有價證券(複委託)業務,不僅提供一般投資人買賣海外股票、ETF及債券穩定可靠的交易平台,也提供國內法人海外投資的研調服務。合併後永豐金證券可快速取得外資法人市占,如依2024年度資料估算,整體台股經紀市占可由4.78%提升至5.42%,成為永豐金證券未來市占擴張的新動力。

永豐金控總經理朱士廷表示,在評估併購案時,主要考量包含可拓展金控經營版圖、可延伸金控業務觸角、可增益金控集團綜效等三個面向,在這個前提下,只要是能夠符合這些標準,並最終能「綜效發揮」的標的,都會認真考慮與評估。這次併購匯立證,以及之前的Amret Plc.、京城銀行等,都是基於上述考量,希望能為永豐金控及股東帶來最大的利益。

近一年來所發動三起併購案,許如玫於記者會後表示,主要都是考慮互補性、綜效,但三起併購案性質不同,併購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.(Amret)是拓展海外金融版圖,併購京城銀則是擴張國內銀行版圖,今宣布合併台灣滙立證券則可補足外資法人市佔這一塊,財務上可更賺錢。

至於未來是否會併購壽險公司,讓永豐金控版圖更擴至壽險,許如玫表示短期不會這麼快,但長期會繼續尋找合適的標的,而且也要看「緣份」。

永豐金及子公司永豐銀行分別於2024年12月及2024年5月,宣布併購京城銀行及柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.,Amret Plc.已於今年初完成第一階段80%股權交割並加入營運;京城銀行則預計在主管機關核准後,2025年第四季納入永豐金控,成為子公司的一員。

永豐金證券將於匯立證原址新設分公司承接原有業務,保障合併後員工們的工作權不受影響。此合併及收購案仍待呈報主管機關核准後生效,另定合併基準日。合併後永豐金證券為存續公司,並將新設分公司承接匯立證所有資產、負債及營業。


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