國泰投信ETF研究團隊指出,台股加權指數於2022年底至2024年底上漲約62%,表現居全球主要市場前列,預期2025年仍具上行空間。00663L為正向二倍ETF,追蹤台股加權指數的兩倍槓桿報酬,自2016年上市以來,股價已增逾10倍,投資人若想購買一張,價格已超過20萬元。因此,國泰投信決議啟動分割程序,讓交易價格回歸更親民區間。
依據公告,00663L最後過戶日為3月22日,受益人會議書面決議通知及表決票將於3月26日前寄出,電子投票期間自3月28日至4月18日,投資人可透過集保網站投票,或回郵寄回表決票。受益人會議將於4月21日召開,分割決議須獲持有受益權單位總數過半的受益人出席,並獲得出席者過半數同意。若通過,分割前最後交易日為6月3日,6月4日起停止交易,並於6月11日恢復交易。
國泰臺灣加權正2(00663L)暨國泰台灣領袖50 ETF基金(00922)基金經理人蘇鼎宇表示,00663L具槓桿特性,台股單日漲5%,00663L漲幅可達10%,適合積極型投資人。但槓桿型ETF波動較大,不適合追求長期穩健報酬的投資人,建議投資前詳閱基金公開說明書,並設定停利停損機制。
對於希望長期參與台股行情、但擔心市場震盪的投資人,市值型ETF為好選擇,若以00922目前價格約22元,適合定期定額投資,累積張數。00922持股配置涵蓋台積電(約30%)、電子(約70%)、金融(約20%)、傳產(約10%),產業均衡分散,能有效降低個股風險。
蘇鼎宇指出,近期台積電因美國前總統川普關稅政策導致股價波動,但00922因配置均衡,能減少個股劇烈震盪的影響。整體而言,00663L適合短期放大台股報酬,而00922則適合長期穩健投資,投資人可依自身風險承受度選擇合適標的。
