富蘭克林證券投顧指出，聯準會啟動降息週期，市場期待後續更多降息，同時通膨預估下修，有望實現2%目標。失業率上修主要反映移民增加勞工供給，美國經濟有望軟著陸，支撐美股。工業、民生消費、金融、能源等價值股，以及受惠降息的公用事業、房地產等領域具潛力。科技股則因AI浪潮與企業獲利成長預期，2024至2025年有望接近20%的成長，適合長期佈局，建議投資人多元化參與市場輪動並降低波動風險。
上週初領失業金人數小幅增加至22.5萬人，而9月ISM製造業指數為47.2，連續六個月低於榮枯線。不過，ISM非製造業指數大幅反彈至54.9，顯示服務業景氣強勁。9月新增非農就業人口達14.3萬人，優於市場預期，而JOLTs職位空缺數增至804萬個，創下3個月新高。儘管8月工廠訂單下降0.2%，但整體勞動市場仍顯現韌性。
標普500企業3Q24財報季即將開跑，預計將有8家企業公布財報，包含摩根大通、富國銀行等金融巨頭，市場預期企業獲利將成長4.6%，其中科技、醫療保健和通訊服務類股表現亮眼，預期成長率分別達15.6%、11.2%及10.4%。然而，原物料和能源類股表現相對疲弱，分別預計衰退1.9%和18.3%。
隨著中東局勢惡化，能源股大漲5.88%，帶動防禦股如洛克希德·馬丁、雷神等企業上漲。而科技股則表現不佳，整體下跌0.92%，費城半導體指數跌1.76%，主要因Intel和安森美表現疲弱。然而，Nvidia逆勢上漲1.19%，其執行長黃仁勳透露新款AI晶片Blackwell已投入生產，市場需求強勁，為股價帶來支撐。
生技股波動劇烈，NBI生技指數下跌1.48%，但Capricor Therapeutics因其杜氏肌肉營養不良症(DMD)藥物有望獲得美國食藥管理局批准，股價飆漲71.56%。此外，Harrow宣布重推合成皮質類固醇Triesence，推動股價上揚12.89%。
展望未來，市場將關注10月10日聯準會公布的9月FOMC會議紀錄，聯準會官員對經濟、通膨及利率的看法將影響投資人預期。同日舉行的特斯拉Robotaxi Day也備受矚目，市場預期該公司將展示無人自駕車技術，進一步影響計程車及叫車產業。
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