法人分析,統計2013年以來至今,台股大盤在第4季的報酬表現最佳,進場3個月的報酬率達到4.9%,6個月的報酬率有9.2%,正報酬勝率高達9成。
進一步觀察市值型ETF,其中進化型的國泰台灣領袖50(00922),近一周漲幅就超過3%,表現相當亮眼,去年初才發行的00922,有別於傳統的市值型ETF,只著重於企業規模大小,00922傳承00878的優良血統,同樣身為國際指數領導品牌MSCI的旗下大作,由市值代表性出發,高度跟隨台灣加權指數表現,再加入低碳分數的巧思,更能捕捉台灣追求零碳趨勢的高成長企業。
也因為指數規則優於傳統市值型ETF,00922以新兵之姿,甫出市場即躍居為定期定額戶數的前20大,羨煞200多檔ETF。
國泰台灣領袖50(00922)網羅台股50大龍頭企業,有超過五成是半導體及電腦電子類股、以及金融或汽車產業,ETF最新價位是21元左右,相比其他市值型來的更加親民,適合年輕的小資族長時間定期定額投入。
根據投信官網試算,若1年前投入10萬持有00922,截至目前已累積141,702元,報酬率高達41.70%(試算期間為2023/09/25 至 2024/09/24),相當可觀,如果還在考慮第四季投資標的,建議入手00922,跟著台股大盤一路往北。