南山壽海外發債　成功定價台灣最大規模美元金融債

南山人壽表示，債券定價水準為美國10年期公債利率加170個基點或5.493%, 票面利率則為5.45%。投資人對本次發行反應熱烈並踴躍認購。債券發行也獲得標準普爾BBB評等及惠譽BBB評等。
 
考量國內債市胃納有限，為增加保險業籌資管道，金管會保險局於今年3月鬆綁法規，宣布台灣壽險公司得以透過海外成立的全資SPV（特殊目的公司），在海外發債籌資，投資SPV的資本金及透過SPV發債募得資金，均會併計海外投資限額管控，最高不得超過可運用資金的45%。

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南山人壽表示，金管會保險局今年3月宣布台灣壽險公司得以透過海外成立的全資SPV發行有到期日的具資本性質債券，南山為響應此新規籌備已久，本次債券的定價發行旨在進一步優化南山的資本結構，在穩健的基礎上有效地提高資本適足率，為2026年採用台灣ICS制度做更充分的準備外，也成功提昇南山的國際能見度。

此外，目前國內壽險業中，國泰人壽及南山人壽均在金管會鬆綁法規後赴新加坡設立100%持有的SPV進行海外發債，國泰人壽透過海外SPV共已成功定價發行2檔美元債，首檔在7月5日發行10年期6億美元次順位公司債，第2檔15年期3.2億美元次順位公司債則在8月28日成功定價。