三大法人動向方面,本週僅有投信堅守買方,持續加碼台股322.57億元,外資與自營商雙雙減碼台股,外資單週賣超1666.18億元,該金額為4月22日當週以來最大,自營商也同步調節602.48億元,為今年來單週合計賣超最高金額,三大法人本週大舉減持台股1946.09億元。
黃新迪指出,美國共和黨總統候選人前總統川普本週接受外媒訪問時,提出台灣晶片代工廠限縮美國本土晶片業務發展,並強調台灣應付保護費以交換美方護衛,導致市場樂觀情緒迅速降溫,晶圓龍頭大廠樂觀數據也未能提振多頭氣勢,不過,外資法人認為,國際資金調節並非對基本面不信任,而是降低地緣政治的不確定因子。
黃新迪分析,統計資料顯示,截至2024年7月中旬,全球970家上市科技類股中,美國522家企業拿下近8成的市值規模,而台廠上游供應鏈不僅有利於美國科技產業加速發展,更是科技龍頭企業提供技術優化方案以提升產業競爭力的長期夥伴;進一步分析,包括AI核心晶片設計技術、雲端供應商,甚至是終端電子器材,美國皆穩坐產業龍頭角色,台廠先進製程晶片代工技術則能加速美國科技產業發展的有力後盾。
黃新迪認為,相較於海外廠的較高人事成本與較低產能,加上整體供應鏈的齊全度偏弱,台廠晶圓代工最大的優勢除了專注技術研發,更著重於高階製程廠穩守台灣為主的策略,透過在地完整產業鏈提升整體效能與降低成本支出,保有台廠晶圓代工廠在技術上與毛利空間持續放大的彈性,以利持續提升資本支出於技術研發。
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