國泰人壽新加坡設SPV發行美元債券　 台保險公司國際債券市場首檔

國泰金控今天(6/27)一早6時29分發布重訊，代CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD.公告完成美元6億元十年期無擔保累積次順位普通公司債定價。

國泰人壽表示，6月26日宣布在海外債券市場，透過其全資持有的特定目的國外籌資事業 Cathaylife Singapore Pte. Ltd.完成 10年期6億美元次順位普通公司債券定價，定價水準為T10+170 基點(以10年期美國公債利率為基準利率)，發行收益率為5.988%，債券發行評級為 BBB+/BBB+ ( 標普/惠譽) 。

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國泰人壽表示，這次債券發行結構， Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 為發行人，國泰人壽為保證人，無條件、不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付。募集資金用途為強化國泰人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。

為協助保險業在2026年順利接軌 TW-ICS，保險局於2023年4月開放保險業得發行10年期以上長期次順位公司債籌資，之後於2024年3月宣布，允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業（SPV），發行具資本性質的債券，國泰人壽並於今年6月初，率先依循相關規範，於新加坡設立全資持有的  Cathaylife  Singapore Pte.Ltd.。

 

國泰人壽本週於6月24日起，進行為期兩天的投資人交易路演，地點選擇在亞太區金融中心新加坡和香港，共吸引超過90名投資人參與一對一/多投資者會議，最終於6月26日，成功定價於 T10+170 基點，發行收益率為 5.988%，票面利率為 5.95%，發行規模為6億美元，高於原本預估的5億美元。

國泰人壽表示，以最終認購金額來看，超額認購約3倍，投資人屬性分布方面，基金/資產管理公司佔72%，保險/退休基金佔17%，銀行佔7%，其他佔4%。