根據Factset(5/17)數據,2024年在標普500指數各類股中,仍以最具AI題材的通訊服務、科技等類股的企業獲利成長動能最強,均可望成長超過15%,優於整體標普500指數的11.1%,故而美股短線上出現回檔修正並非壞事,反而提供了投資人逢低進場或定期定額介入的機會。

截至5/23(四)共有96%標普500指數成分股公布財報,55%營收優於預期,平均成長4.09%,80% EPS優於預期,平均成長7.71%,表現穩健,通訊服務、公用事業、消費耐久財、科技等類股的雙位數獲利成長抵銷了醫療保健、能源、原物料的衰退。標普500十一大類股僅科技股收長,其餘全數下跌。

富蘭克林證券投顧表示,最新數據顯示製造業和服務業均持續面臨高成本壓力,投資人擔憂這可能使他們將成本轉嫁給消費者,故改為預計年內僅會降息一次,不過,目前大多數官員仍不預期需要再次升息,此一鷹中帶鴿的訊息將有助支撐美股,惟仍需留意中東地緣政治不確定性、更多聯準會官員談話、即將公布的核心PCE通膨數據等因素的干擾,這些因素均可能加劇美股短線波動。

富蘭克林證券投顧表示,AI題材領頭羊Nvidia再次輕鬆繳出亮眼業績成績單,讓市場鬆口氣,也顯示各家企業依然持續投資於AI,AI軍備競賽未歇,長遠來看,隨AI應用範圍愈來愈廣泛,強勁AI需求可望延續,與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體(HBM)、電力等建置AI基礎設施階段所需的各種元素將是第一階段最大受惠者,而那些能順利將AI應用於產品與服務,並將其變現(Monetize)以創造新的營收和成長動能來源的公司也將會受惠。


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