00937B較今年發行的另兩檔債券ETF多ESG題材,國泰投信發行的00933B為10年期以上債券,也是月配息,規模94.87億元;統一投信發行的美債00931B為20年期以上債券,為季配息,規模84.59億元。

市場法人表示,債市經歷了近兩年的回檔,殖利率來到難得一見的高水平,隨著升息循環將告終,也吸引資金提前卡位,而00937B因具有天期長、信評佳與收益高三大優勢,加上入手價格相對便宜,並採取月月配與收益平準金制度,有助投資人以最簡單的方式卡位行情,鎖高息、賺價差,也兼顧投資組合品質。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,根據美銀美林最新經理人調查報告顯示,全球基金經理人認為歐美升息周期即將告終,利率竄升風險預期大減,故超額配置債券的淨比例創2009年3月以來新高,暗示著經理人看好債市的程度創金融海嘯以來之最。

在債券的投資現階段以長天期BBB投資級公司債最值得關注,一來屬於投資等級,債信品質無須擔心,二來現階段殖利率近6.53%,不僅較過去20年平均4.67%高,也較一般投資等級債更具吸引力。再者,天期越長的債券在有望迎來利率拐點下,受惠程度又更高。由ESG經營表現較佳的企業所發行的長天期BBB投等債,更有助一次滿足投資人對於收益、價差、資產品質與ESG趨勢掌握的需求。

00937B的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數,鎖定在美國市場發行的美元公司債券,精選各產業低碳龍頭公司,篩選機制上除了必須經過ESG國際評級機構的認證外,其成分券票面利率需在4.5%以上、單一產業配置最高10%也是篩選條件,以同時兼顧流動性、息收與風險分散。

此外,00937B採取月配息,並具有收益平準金機制,成立45天即可配息,將在2024年2月進行首次除息,投資人將迎月月現金流,滿足穩定收益需求。

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