第4季以來至11月13日,台灣50指數兩大權值股台積電(2330)上漲6.5%、聯發科(2454)上漲20.3%,帶動市值型ETF買氣與漲勢,元大台灣50(0050)規模重返3000億、有小0050之稱的元大臺灣ESG永續(00850)也創2019年掛牌以來規模新高,加上11月16日即將季配除息,吸引穩定買盤關注。

00850與受益人數98.7萬的0056、19.1萬人的00713可共同組成月配組合,且是少數「高含積量」的季配ETF,今年以來市場關注度顯著提升。元大投信指出,近年高股息ETF產品深受投資人青睞,不過年輕小資族存ETF第一哩路,更可以把握市值型ETF的成長潛力,並透過配息再投入的方式,積極參與長期複利效果。

以0050為例,截至2023年10月底,成立以來含息報酬率536.1%,換算年化報酬率約為9.7%,若單純從數學角度以此年化報酬率估算,約7.5年就能為投入本金翻倍,複利效果威力顯著。(年化報酬率以每年250個交易日計算,為估算值,投資人應留意歷史績效不代表未來績效,個人投資成果會因進場持有時間不同,而與0050長期表現有所差異。)

目前股價只有約0050四分之一的00850,是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF,以14項ESG評鑑篩選成分股後,透過市值加權方式決定權重,目前有44檔台灣50成分股入列該指數,同時有單一個股權重上限30%限制,至10月31日第一大成分股台積電權重為29.2%,在證交所定期定額排行榜前10名中「含積量」僅次於0050。

元大投信認為,景氣燈號轉黃藍燈顯示景氣已有復甦跡象,配合美國升息進入觀望期,對於台股表現均起正面效果,且統計近10年來台股各季度走勢,第4季平均漲幅4.5%為各季度最佳,平均上漲機率高達9成,若景氣燈號藍燈轉黃藍燈,接下來6個月、1年加權股價指數含息報酬率預估可達12.9%、25.3%。

壹蘋新聞網-投訴爆料

爆料網址:reporting.nextapple.com

爆料信箱:news@nextapple.com

★加入《壹蘋》Line,和我們做好友!

★下載《壹蘋新聞網》APP

★Facebook 按讚追蹤

壹蘋娛樂粉專壹蘋新聞網粉專


點擊閱讀下一則新聞 點擊閱讀下一則新聞
俄烏戰爭若結束重建需求高 張安平:台泥在黑海設有3廠就近供應