新光店頭基金經理人陳郁翔表示,近1個月投信大幅買超、外資持續賣超,台股呈現土洋對作趨勢,使盤勢處於高檔震盪階段,唯成交量並無爆大量出現,預估台股大盤短期內仍維持盤整走勢。

陳郁翔發現,不論上市或上櫃市場,從產業基本面來看,目前2023年到2024年台股成長性最高的產業類別,仍屬於AI相關的軟體、硬體應用的電子業為主,而台股AI供應鏈,又在全球扮演舉足輕重的關鍵角色,加上整體台股市場,預料從第3季起至2024年將持續受惠於AI族群反攻向上,投資人對明年台股展望不須悲觀。

陳郁翔認為台股有5個值得期待的樂觀理由:1.第2季台股多數企業季報利空多發布完畢、對股價影響已發酵;2.美聯準會升息循環已近尾聲,利率政策對總體經濟影響已式微;3.電子業多數指標企業的庫存調整也告一段落,目前僅靜待市場需求回溫;4.第2季企業財報揭露時,多數企業下修未來展望,台股8月已反映利空,股價也修正一波;5.目前各界針對2024年,認為PC(個人電腦)、EV(電動車)對AI需求預估朝正向成長。

陳郁翔認為,台股AI供應鏈在2024年仍將持續扮演台股救世主,唯AI發展日新月異,法人未來選股重點將鎖定具營運實質業績貢獻或經過這波修正後,股票評價相對低的真AI族群為主。

隨台股預料第4季至明年有機會脫離景氣藍燈,重返復甦軌道,電子股中,預估處於市場谷底反彈準備向上的產業,例如個人電腦或記憶體,以及持續看旺的特斯拉電動車供應鏈相關利基個股,均有機會迎來反彈契機。

 

 

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