國泰A級醫療債ETF(00799B)追蹤「彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數」,涵蓋信用評等A級以上的健康照護、醫療器材、醫藥等投資等級債,抵禦景氣下行能力強,且現金流相對穩定。
國泰A級醫療債ETF(00799B)基金經理人蘇傳宇表示,截至7/21,醫療債指數百元交易價格為84.2元,相較於近10年平均交易價格108.3元,還有28.6%的差幅,隨著升息邁入尾聲,資本利得成長空間大,建議投資人參與8月除息同時,也能捕捉未來價差機會。
國泰投信建議,投資人挑選理想的高股息ETF為核心資產後,可將領取的配息或新累積的資金,配置在不同資產類別的標上,例如國泰投資級公司債ETF(00725B)。主因歷史數據顯示,若將高品質、抗波動的全球投資級公司債加入股票組合中,長期能有效降低投組波動度,提高風險報酬比。
國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人鍾郁婕也說明,00725B常被投資人稱為「債券ETF裡的00878」,主因特性與受到廣大存股族喜愛的00878很相近,國泰投資級公司債ETF(00725B)訴求安全、穩健。根據標普全球2023年最新公布數據顯示,投資級債已連續三年維持零違約,且00725B設有單一產業投資20%上限,避免過度曝險於單一產業。
加上具成分債最低票息率4.5%的限制,有利於配息穩定度,00725B近6季每單位配息均維持在0.4元以上水準,因此特別適合搭配00878,作為「領息族」晉升為「配置族」的股債配首選。
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