1990年代,日本在高科技產業的零組件、材料、設備等供應鏈,居全球第一。台灣在個人電腦、主機板等資訊工業(IT)產品的生產、組裝等,居全球第一。很自然地,日本成為台灣資訊工業最重要的進口來源,日本廠商與台灣的關係密切。

1990年,全球十大的半導體公司排行榜,排名第一的是NEC,營業額達43.2億美元,排名第二的是東芝,營業額為42億美元。

排名第三為美國摩托羅拉(營業額35.4億美元),第四為日立(營業額35.2億美元),第五為英特爾(營業額31.7億美元),第六為富士通(營業額26億美元),第七為TI(營業額25.7億美元),第八為三菱(營業額21.1億美元),第九為飛利浦(營業額19.6億美元),第十為松下(營業額18.3億美元)。

1990年,全球半導體前十大公司,日本公司共有六家入榜,美國公司三家入榜,歐洲公司一家入榜,由此可見日本公司在當時半導體市場的實力。

進入全球前十大半導體公司的日本公司的主力產品是DRAM,當時日本公司在DRAM市場的市占率約75%左右。

此時DRAM最大的應用市場是個人電腦,台灣除了掌握個人電腦的組裝外,也掌握電腦附加卡、記憶卡等市場,台灣自然而然地成為日本半導體公司最重要的市場。NEC、東芝、日立、富士通及三菱,五大日本DRAM廠,皆與台灣公司有密切的業務往來。

1985年筆記型電腦問世,台灣廠商以快速開發、卓越的生產能力、嚴謹的成本管控,很快地成為全球筆記型電腦的生產重鎮。除了DRAM外,筆記型電腦的LCD螢幕,從最早的單色LCD,到之後的TFT LCD,皆掌握在日本公司的手中。

筆記型電腦產業發展的初期,不少重要的零組件皆處於供不應求的階段,例如LCD、2.5吋硬式磁碟機等,能夠取得供應商的支持,就能搶得市場先機。

對供應商而言,供不應求的階段是「鞏固」客戶關係的重要時機,此時給「重要」客戶分配較佳的「配額」,可維持與客戶的夥伴關係。

日本公司的產品種類多,讓客戶有「一站購足」的方便,以NEC為例,除了DRAM外,也有LCD、被動元件等。可惜的是目前日本廠商早就退出DRAM、LCD產業,失去往日的「榮光」。

日本公司在台灣經營歷史悠久,從早期的家電產品、機器設備等,到各種原材料等。進入資訊工業時代後,日本的DRAM、LCD、被動元件等等,藉由之前經營的基礎,可以很快地進入台灣市場。

在韓國進入DRAM、LCD產業之前,日本獨霸這兩大產業,系統廠必須仰賴日本公司的支持,方能在成本、供應方面沒有「後顧之憂」。

DRAM、LCD是景氣循環產業,約2-4年有一次循環,「供不應求」時,價格暴漲。尤其不少系統廠商,無法從原廠取得足夠的貨源,只好以「高價」透過管道向「貿易商」購買,以補原廠供應量不足的缺口。

「供不應求」時,不僅生產廠商可調高價格,獲利豐碩。系統大廠也因為能獲得較高的配額,可以接更多的訂單,若是有多餘的零組件,尚可透過「管道」以高價出售,賺取高額利潤。

「供過於求」時,DRAM、LCD生產商,必須忍受售價一路崩跌,虧損累累,有些廠商在多次循環的考驗後,無法撐過巨額虧損,退出市場。

不少日本公司同時有DRAM及LCD生產廠,如NEC、東芝、日立,三菱等,DRAM不景氣時,LCD可能會供不應求,此時系統廠商會以較高的DRAM訂單「換取」較多的LCD配額。

由於台灣系統、主機板、附加卡等廠商的「胃納量」很大,使台灣成為日本DRAM、LCD的主要「出海口」。台、日在高科技產業發展的過程中,各自發展,互相依存,日本在90年代,能夠在DRAM、LCD產業蓬勃發展,台灣廠商「居功厥偉」。

進入21世紀後,韓國廠商開始進入DRAM及LCD產業,韓國三星電子、LG 半導體、現代電子等,快速在DRAM產業中竄起,使日本公司在DRAM市占率節節敗退。加上台灣公司也大舉進入DRAM市場,日本公司在DRAM產業的處境更加困難。

2001年東芝退出DRAM市場,專注於NAND市場。

1999年日本NEC及日立的記憶體部門合併,成立爾必達(Elpida Memory Inc.);2003年,爾必達合併三菱電機的記憶體部門,成為日本碩果僅存的記憶體公司;2012年2月,爾必達因虧損累累,宣告破產,2012年5月,宣佈將被美光科技收購。日本品牌DRAM從此之後,成為「往事只能回憶」。

LCD方面,日本原本在全球市占率高達9成以上,同樣地在韓國猛烈的進攻後,日本市占率節節敗退,加上台灣也大舉進入LCD市場,之後中國後來居上,成為全球LCD的霸主。

台灣早期依賴日本的供應鏈甚深,因此台日貿易逆差很大。如今日本仍是台灣重要進口來源,半導體設備、材料等,成為台灣從日本進口的重要項目。

微驅科技總經理吳金榮。業者提供
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