呼應近期台積電5/4奈米產能利用率7月起接近滿載的正面消息，投顧持續看好高階GPU、伺服器帶動的高階電源、載板、散熱及測試供應鏈商機。
法人推薦個股包括台達電(2308)、光寶科(2301)、欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)、奇鋐(3017)、雙鴻(3323)、穎崴(6515)、精測(6510)、智邦(2345)、樺漢(6414)、研華(2395)等。
NVIDIA在COMPUTEX介紹多樣新產品，DGX GH200 AI 超級電腦以256 個Grace Hopper Superchip構建成一超大型AI 電腦，主攻Google、Microsoft 及Meta 等hyperscaler 客戶。
模組化伺服器架構MGX，合作夥伴包括美超微及多家台系業者，可將開發成本削減3/4以上，開發時間縮短2/3至6 個月。投顧認為對組裝廠並非利多，是在AI 伺服器取代一般伺服器之外的另一利空。
據了解，NVIDIA伺服器銷售策略分為三層，頂級GH200 銷售給hyperscaler、中高階A100/H100 成品賣給欲迅速布建的hyperscaler、CSP、大型企業、MGX-based 機器鎖定對成本較講究的客戶。
投顧認為，Hyperscaler、CSP 為目前一般伺服器的最大買家(據估計已佔全球過半)，未來是AI 伺服器的主要買家，一般伺服器需求未來極可能被侵蝕。
至於AI 級乙太交換器Spectrum-X 為全球首款專為AI 打造的高效能乙太網路，用於大量AI 任務數據傳輸，採台積電4奈米製程，總頻寬達到51.2T。資料中心高速傳輸伺服器/光纖傳輸晶片能力居於關鍵地位，主要受惠者為Marvell (MRVL)，Broadcom (AVGO)有部分晶片產品可受惠，台廠智邦(2345)在400G/800G 交換器硬體也有商機。
黃仁勳表示，要將AI 應用在製造等領域，以Omniverse 元宇宙打造數位工廠，以數位資料模擬物理世界進行虛擬協作，監控工廠和機器實時的狀態、協助遠端遙控設備運行和維修、更可幫助在工廠和產品設計階段減少成本。
透過Omniverse Cloud，更能輕易支援多人於全球不同的地點參與元宇宙中的工作協作。生成式AI未來可協助工程師使用自然語言與元宇宙進行互動，讓元宇宙的建立與修改更快速。投顧認為，IPC 業者如研華和樺漢將受惠於元宇宙和智慧製造對於機械感測器等邊緣裝置的需求。
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