依法保留承銷總數之15%，其中650張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購250張，其餘5100張採競價拍賣方式辦理公開銷售。
競拍底標價為101元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過510張，每人最高得標張數合計不超過510張，2022年12月26日投標。
此次投標期間為12月26日、12月27日、12月28日3個營業日，可轉換公司債預計於2023年元月11日在櫃檯買賣中心掛牌。
互動國際(6486)成立於2003年，為軟硬體代理/經銷商及系統整合商，主要協助國內電信固網業者、媒體廣播業者、民間企業、學術與政府單位等提供完整的解決方案。
互動國際表示，其中電信暨寬頻網路、無線傳輸與數位媒體三大業務，占互動國際營收比重已達七成以上，鑒於國內三大電信業者，對於實體網路的系統整合、後續維護，與客製化專案需求，都將為互動國際帶來正面的驅動力道。
在5G的相關建置方面，因應5G頻率高涵蓋距離小，電信業者需要更密集的基站投入網路，因此將衍生更多基站及光纖傳輸建置的需求。由於5G高頻電波穿透力差，造成室內更多的訊號死角，必須透過佈建更綿密的天線涵蓋系統改善之，因此5G室內涵蓋建置需求規模成長可期。
此外，因應國內資通訊技術(ICT)網路資源整合趨勢，互動國際積極拓展金融、運輸及製造業相關資通訊技術(ICT)整合專案市場，例如高鐵光纖網路系統更新專案等，而互動國際國內獨家代理世界第一品牌的GIS地理資訊系統，利用空間資訊強化決策能力的需求日益增加。
互動國際2022年前3季累計營收11.64億元，年成長2.52%，毛利率45.99%，稅後淨利1.05億元，EPS為2.67元，來自三大電信業者以及政府機構標案的成長動能仍呈現穩定局面。
第4季為傳統旺季，過去3年第4季單季營收約佔全年度營收之3成至4成5，預期第4季單季有望受益於旺季效益、無線工程接單暢旺、成本壓力紓解等有利因素，將有不錯的營運成績。
富邦證券資深副總吳春敏表示，互動國際本次募集資金作為充實營運資金，有望進一步擴大公司營運規模及技術之競爭力。本次互動二（64862）以轉換溢價率102%，轉換價格訂為60.7元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回，可轉換公司債兼具股權及債權性質，且本次互動二為有擔保可轉換公司債。
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