元大投信指出,受聯準會今年快速升息影響,債券價格出現20年來少見的絕佳價格,以J.P. Morgan 美國流動性債券價格指數為例,投資級企業債價格難得回檔至2000年有數據來最低,是投資人切入債市難得機會,且信用評等A的公司債,如彭博美國中天期公司債券指數殖利率達5%(2022/10/31),相當具有收益吸引力。
過去一段時間,想尋求較高收益率的投資人,需承擔低評等公司債、新興市場債的風險性,但現在透過優質債券基金也能取得。「元大2至10年投資級企業債券基金」提供新台幣、美元級別選項,另可選配息、不配息級別,預計在閉鎖期打開後進行每季配息,配息月份預計安排在一、四、七、十月。
相較於0至2年短天期債券的低波動,或是10年以上長天期債券追求資本利得機會,收益率與價格波動介於中間的「元大2至10年投資級企業債券基金」,在基金配置上具有很大的彈性,最適合與既有股票部位做為長期資產配置用。
元大投信11月21日募集的「元大全球投資級債券傘型基金」,包含三檔不同天期的子基金,分別是「元大0至2年投資級企業債券基金」、「元大2至10年投資級企業債券基金」、「元大10年以上投資級企業債券基金」。
其中「元大2至10年投資級企業債券基金」主要持有2至10年期債券,排除有爭議性的國家與產業,並瞄準全球大型龍頭企業投資級債,這些企業競爭力強、財務體質佳、經常性發債,流動性無虞。
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