根據勞金局統計,截至今年7月底,勞動基金累計規模為5兆4315億元,7月全球金融市場略為回穩,單月勞動基金收益數較6月回升1543 億元。收益數為負2912.4億元,收益率-5.65%。
其中, 新制勞退基金規模為3兆4518億元,收益率-5.78%;舊制勞退基金規模為9912億元,收益率-6.74%;勞保基金規模為7898億元,收益率-5.75%;就保基金規模為1503億元,收益率2.16%;勞職保基金規模為331億元,收益率0.21%;積欠工資墊償基金規模為153億元,收益率-1.56%。
勞金局表示,7月初在全球疫情及通貨膨脹持續高漲下,金融市場仍呈現下跌走勢,7月下旬美國聯準會(Fed)於利率會議決議維持升息3碼,未再加速升息,並表示目前沒有跡象顯示美國經濟衰退,帶動全球主要股票及債券市場小幅反彈,但今年累計跌幅仍然偏高。
勞金局說,面對金融市場大幅震盪,以長期投資角度多元投資國內、外股票、債券及另類資產,以降低市場波動,並在市場相對低點,擇優布局長期投資部位。儘管今年以來短期績效受到市場波及,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多平均報酬率為4.54 %,近5年平均報酬率則為4.91%,長期投資績效仍屬穩健。
展望未來,勞金局表示,全球經濟仍存在產業庫存調整、通膨壓抑消費、各國央行緊縮政策及地緣政治衝突等因素,經濟前景蒙上不確定性陰影,使得國際金融市場走勢震盪,後續將考量全球政經情勢,依循資產配置計畫,逢低擇優布局長期穩健投資標的,持續審慎辦理各項投資運用,以維持基金長期穩健收益。