凱基證券指出，WMP認證課程以理財規劃為核心，參考國際知名認證制度，結合理論與實務操作，並由資深業界講師帶領案例研討與分組討論，提升學員學習成效。本次課程針對逾百位分公司經理人與營業台主管，規劃16小時專業訓練，涵蓋稅務規劃、股權傳承及全方位理財規劃等主題，培育兼具專業素養與顧問思維的財管團隊。
為確保課程成果落實實務，學員需通過「筆試」與「案例口試」兩階段考核，才可獲頒認證與專屬徽章。口試模擬顧問向客戶簡報情境，考驗溝通表達、客戶分析及規劃能力。學員普遍能針對高資產家庭、企業主等族群，提出跨世代財富傳承、家庭財務分析及資金運用等可行方案，協助建立完整財務藍圖，展現專業顧問價值。
凱基證券強調，完整產品平台只是基礎，唯有專業且高度整合的團隊，才能真正做到客戶需求導向服務。透過WMP認證課程，公司將財管團隊推向更高專業層次，提供全生涯理財解決方案，成為客戶首選的財富管理夥伴。未來，凱基證券將持續引進國際級商品與創新服務，結合專業團隊與數位平台，秉持「以客戶為中心」的核心價值，強化防詐機制與數位信任，樹立台灣財富管理市場新標竿。
點擊閱讀下一則新聞
工研院52週年院慶！5位新科院士揭曉 橫跨半導體、生醫、工程領域
