財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心今舉辦「全台首檔平衡型ETF(平衡凱基美國TOP)上櫃掛牌」典禮，凱基投信募集發行的平衡凱基美國TOP ETF（00980T）今上櫃，台灣ETF市場再創里程碑。
凱基投信表示，該產品追蹤「NYSE TPEx 美國 Top 股債平衡指數」，以固定7成股票、3成債券的比例配置，結合美國科技龍頭股的成長潛力與中期美債的穩定收益，標榜「攻守兼備」。
丁紹曾表示，00980T 的設計包含兩大機制，第一，透過每月自動再平衡，維持股債比例，當股票因漲勢超前導致股債比重失衡，ETF會自動賣出部分股票、加碼債券，形成「低買高賣」效果；第二，每季檢視並更新持股，確保股票部位始終鎖定納斯達克市值前十大強勢股，他表示市值前十大公司並非一成不變。
丁紹曾表示「30 年前的前十大公司，現在只剩下一檔微軟還在榜內；10年前的前十大，現在只剩下五檔。」他舉例輝達在2020年底還只是市值第七名，如今市值卻翻倍至4.5兆美元，一度超越蘋果並顯示「科技股的輪動與爆發力」。
丁紹曾表示，00980T 透過股債固定比例配置，在不犧牲總報酬的情況下，波動度比純股票指數更低，「事實上從2016年回測可發現，這樣的配置不僅降低波動度，總報酬甚至比納斯達克指數還要高。」
櫃買中心董事長簡立忠會後受訪指出，目前上櫃ETF已達104檔，總資產規模約新台幣2.7兆元，推出00980T不僅響應主管機關推動商品多元化、打造「亞洲資產管理中心」的政策方向，更為投資人提供股債平衡的新選擇，特別適合長期投資人、退休族及希望學習資產配置的投資者。
簡立忠指出，平衡型 ETF 可在市場波動時提供相對低風險的選擇，並讓國內投資人接軌國際上已行之有年的資產配置概念，「00980T 掛牌不僅是新商品誕生，更象徵台灣ETF市場邁向多元化的一大步。」未來櫃買中心將持續引進更多創新商品，滿足不同投資人對資產配置的需求。
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