財富管理專家表示,據CMONEY統計,在5月受益人數相較4月增加的債券ETF中,以投等債ETF為多,顯示投資人在市場動盪時刻中,較青睞發債企業體質穩健、信用品質較佳的的投等債ETF,以最新受益人數來看,當中仍以00937B受益人數持續保持在30萬人以上人氣最旺。

仔細探究其高人氣的原因可發現,00937B兼具資產品質與收益優勢,成分券精選票面利率大於4.5%的長天期ESG BBB級公司債,同時設定單一產業10%上限來分散風險、降低波動。此外,00937B是台灣第一檔月配息債券ETF,自2024年2月首度配息至今,已連續17個月配息,因此獲得不少注重穩健投資、追求穩定現金流的投資人青睞。

專家指出,雖然關稅政策衝擊市場,所幸影響市場情緒最為劇烈的時刻已過,且各國協商談判進行之下,經濟衰退疑慮也因此降低,倘若通膨壓力能有所控制,預期聯準會今年仍有降息機會,惟過程中政經消息的變化仍可能牽動市場投資情緒,不過投等債因債信品質佳,也提供相對穩定的收益,尤其目前全球投等債殖利率高於過去十年平均,故長期而言仍看好體質優良之企業發行的投資等級債,訴求穩健配置與目標建立收益來源的投資人可多加考慮。


點擊閱讀下一則新聞 點擊閱讀下一則新聞
世界先進方略:下半年營運溫和成長 新加坡12吋廠進度超前