安永聯合會計師事務所所長傅文芳指出，新世代寰宇領袖菁英會是專為家族企業新世代的菁英打造的領袖培育計畫。隨著臺灣許多家族企業面臨世代交替，如何成功延續家族企業命脈，關鍵就在於家族治理。期望透過菁英會，參與者能學習到家族治理及家族傳承工具運用，為家族企業注入創新思維、確保永續發展。
安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔剖析臺灣家族企業傳承的現況，指出全球百年家族企業成功關鍵在於家族治理機制，包括設立家族憲章以及建立家族治理機構。林志翔進一步說明，就家族傳承規劃而言，家族辦公室、閉鎖性公司、境外信託為三大核心工具。
家族企業若想設立家族辦公室，應優先考慮將具隱私與保密性或需高度控制力的服務由內部提供，並外包部分服務，以降低成本、優化效率及強化專業。設立閉鎖性控股公司，
可透過股份轉讓限制及具有特殊權力的黃金特別股，避免股權分散，確保決策權掌握在家族企業手中。境外信託架構特別適合跨境家族企業使用，提供資產保護、風險隔離與企業永續控股等八大優勢。
近年來，企業舞弊、掏空案件層出不窮，許多公司因內部治理不善或財務不透明，導致投資人蒙受巨大損失。在這樣的環境下，企業在考量轉投資時，如何選擇適當的標的，避開高風險公司，成為決策時不可忽視的關鍵。
安永聯合會計師事務所審計服務部副營運長黃子評提醒，家族企業在轉投資決策之前，應從產業分析、財務健全性、公司治理、盡職調查與風險管理等五大面向全方位考量。透過系統化的審慎評估，降低投資風險，確保資金投放到穩健發展且具成長潛力的標的公司。
此外，轉投資後也須重視公司治理的重要性，包括獨立董事協助上市櫃公司建立良好公司治理制度的責任與義務，以及符合企業永續發展與法規合規。
在企業併購中，如何在有限時間內快速評估、談判並確保交易順利完成，是家族企業經常面臨的難題。安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬剖析併購交易的常見挑戰，包括投資併購審查評鑑機制，如何能在有限時間內完成關鍵資訊的搜集和分析，以利完成併購協議的談判及出價，並應留意併購合約注意事項以確保企業利益。
在跨國投資併購，也需留意如何面對不同的會計準則、法規環境等複雜度以及併購後各項整合議題，以確保併購後之企業能夠發揮預期之綜效。何淑芬提醒，後疫情時代，企業併購更需保留合約彈性；對家族企業而言，可以考量採取Earn-out價金設計等機制，以降低賣方財務預測過於樂觀或市場變化之風險。
安永聯合會計師事務所安永家族辦公室副總經理林信行分享家族企業傳承案例擬真情境體驗，帶領學員透過個案討論方式進行傳承工具實務應用；作為最後的壓軸，安永新世代寰宇領袖菁英會邀請到華城電機股份有限公司總經理許逸德，分享企業經營心法和經驗，帶領與會者一探成功企業的核心策略。
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