隨著通膨降溫、聯準會升息趨緩,美國經濟顯現軟著陸跡象,投資級債券市場正迎來佈局良機。法人指出,目前投資級債券與美國長天期公債利差已降至100個基點以下,創4個月新低,顯示市場對經濟前景信心提升。

以00883B為例,該ETF追蹤Bloomberg MSCI美國企業ESG永續投資級債券指數,成分債均為BBB-以上的優質企業債券,並結合ESG永續投資概念。其主要成分債包括美國通訊巨擘Charter通信公司(CHTR)、無線網路營運商T-Mobile(TMUS)及聯合健康集團(UNH),產業分布多元,有助分散投資風險。

00883B自發行以來配息率逐年提升,從2021年的約2.5%增至去年的5%以上。為滿足投資人現金流需求,該ETF於去年7月起由季配息改為月配息,並採用收益平準金機制,進一步提升配息穩定性,成為投資人穩定收益的來源。

理財專家指出,投資不僅是追求財務回報,更是對未來環境的支持。隨著「ESG投資」逐漸成為主流,越來越多投資人在選擇投資標的時,會考量環境永續與社會責任。00883B正是兼顧收益與永續的選擇之一。

中國信託投信分析,目前美國經濟基本面穩健,就業市場維持強勁,失業率低,GDP溫和成長,企業財務體質良好,違約風險可控。00883B採取中期存續期間策略,在當前市場環境下,提供良好的風險收益平衡。

本月多檔債券ETF的除息日集中在1月17日,對想年前領取債息紅包的投資人而言,今天是最後的買進機會。專家建議,將ESG概念的債券ETF納入投資組合,不僅能享有穩定收益,還可掌握永續投資趨勢。


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