統一投信表示,時序進入下半年,目前有6家機構更新對台灣今年經濟成長預期,從3.5%~4.2%不等。其中有5家看好台灣受惠AI商機,上修今年GDP年增率預估。以星展集團調整幅度最大,將預估值從原先的3.5%,上調0.7個百分點至4.2%,也是對台灣經濟前景最樂觀的機構,其餘4家機構的上修幅度也有0.43至0.6個百分點。唯一下修台灣今年GDP年增率預估的為主計處,但即便下調0.3個百分點至3.91%,台灣今年經濟預計仍相對穩健。
統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示,台股短線受籌碼面及消息面影響,震盪幅度加大,但基本面未有太大改變。目前台灣全產業進入景氣復甦階段,今明兩年台股企業獲利仍有望出現雙位數成長。加上聯準會將進入降息循環,有利景氣進一步回升,使台股中長線仍不看淡。
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產業方面,陳釧瑤看好AI供應鏈、AI PC/NB/手機相關受惠股、Apple新品規格升級受惠股、彩色電子書/電子紙相關受惠廠商。她表示,雖然輝達新晶片延後出貨,但對供應鏈營運面的影響,只是相關的營收遞延.而非就此消失。以趨勢來說,AI發展無法阻擋。近期雲端服務巨頭財報也顯示,各大廠持續加大對AI的投資,代表AI仍是當前科技發展主軸,使相關類股具備高成長潛力。
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