法人分析,國泰永續高股息(00878)已經連登5個月的冠軍,且連續41個月正成長,是唯一定期定額戶數超過29萬戶的ETF,不僅因為老字號的高股息ETF,重要的是產業均衡分散,發行公司堅持穩健配息策略,多年來一直是存股族跟領息族的投資首選。

ETF理財專家進一步分析,排行榜前三名為高股息選股邏輯,國泰永續高股息(00878)有23%是金融股、另外約60%聚焦在電子半導體類股,指數篩選「高EPS、大市值及ESG表現好」的產業龍頭,相較於其他高股息ETF,部分是較晚成立,金融股比例較00878低,或為了追求高息率,只看單年度表現,就納入容易受到景氣循環的航運股,或投資市值較小的中小型股,都容易造成ETF的高波動及息率不穩的情形。

00878選股池注重的是過去三年大公司的平均表現,即使息率高,假設ESG表現不佳,可能會影響未來的永續經營能力,也可能會被扣分,因為有所堅持,00878多年來表現也備受市場肯定,從2022年股災年的抗跌表現和2023年超越大盤,追蹤指數有高達47.8%的好成績,再到屢次加碼的配息金額,都可看到00878越走越穩的表現。

專家指出,高股息ETF除了要看配息表現跟填息能力,另一個也跟投資成本大有相關,從國泰投信官網公告可發現,00878因基金規模提升,最近一次在年中時跟保管銀行爭取降低投資人的長期投資成本,原本已經相當低的保管費,從每年0.035%再調降至0.03%,經保費率合計0.28%,造福全台百萬股民們,近月的台股震盪中,00878鐵粉人數又再創新高,已經超過138萬名。提醒00878後天即將公告第三季實際配息金額,第一階段已公告預估配息是0.55元,想參與除息最晚要在8/15買進持有。


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