另類投資產品的特性較為複雜，在國內大多僅供具備「專業投資人(PI)」資格的投資人申購，且申購通路也較為有限。為提供國內投資人更專業多元的投資服務，近年來國泰世華銀行積極接軌國際，陸續引進另類投資產品在內等商品，滿足國內投資人尋求長期資產穩健增值的理財需求。國泰世華銀行觀察，隨著另類投資需求日漸增長，也帶動財管客戶取得「專業投資人(PI)」資格的意願升高，統計至2023年年底，國泰世華銀行財管客戶中具有「專業投資人(PI)」資格的人數，已較2022年成長超過100%！
近日，國泰世華銀行更宣布將與知名資產管理公司「橡樹資本(Oaktree Capital)」攜手合作。「橡樹資本」是引領全球的另類投資公司，係由價值投資大師霍華·馬克思(Howard Marks) 於1995年所共同創立，現擔任其共同總裁，定期出刊的市場備忘錄更為財經業界熱門讀物！「橡樹資本」為信用債權、私募債權之投資翹楚，其投資理念為「風險控管優先」，以「如果我們避免損失，獲利就會不請自來」為圭臬；管理資產規模達1,890億美元，曾為美國前百大退休基金中的65檔基金、18個國家主權基金以及超過550家企業客戶提供資產管理服務，於另類投資領域享譽盛名[註1]。
「橡樹資本」透過全球信用平台整合獨特投資策略，包含非投資等級債券、優先貸款、結構性信用、全球可轉換債券、新興市場債券等五大信用債券策略，投資團隊擁有超過26年投資經驗，並有全球逾150名信用研究分析師的研究支持，力求在不同市場狀況中，持續創造穩健的風險調整後報酬。
國泰世華銀行表示，與「橡樹資本」攜手合作，首要借重其豐富的資產管理專業經驗，不僅對國內投資人是一大利多，同時也有助於提升台灣金融業從業人員的專業素養與視野，可望為台灣財富管理市場再添新頁。展望未來，國泰世華銀行將秉持「以客戶為中心」的經營理念，連結海內外資源，持續提供投資人多元投資產品，搭配專業的研究團隊、資產配置的專屬顧問服務，以及功能完善的線上交易平台，建立多元豐富的投資管道，進一步擴展台灣財富管理市場規模。
[註1]資料來源：橡樹資本，截至2023/12/31。
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