陸行之今早發臉書一開頭就說「嘿嘿嘿,費城半導體指數在上周創歷史新高了」,他說他稍早接受雜誌專訪,就給2024年下一個「飆」字,但很多人問他,基本面還這麼差,怎麼半導體股這麼強?

陸行之說,基本面這麼差,股價在1年前頻頻破底時,就在反應了,現在在反應明年基本面復甦,各種題材都有,是真是假就看未來半年各方產業研究的功力了。

他提到半年前還有一家半導體小廠總經理問他要放空哪家公司,說基本面實在太差了,他回說「你送死哈」而阻止了對方放空,陸行之笑說那人到現在還沒請他吃飯表達感謝,以後提問前他要先收費。

陸行之表示,費半成分股中,值得注意的是到底除了大家都知道的龍頭輝達(Nvidia)之外,還有誰是領頭羊已經創10-20年新高?誰是落後的公司?投資人及分析師是不是該問問公司管理層是否該檢討改進?是否哪些決策錯誤?還是賴給大環境不佳,產品組合轉換太慢,中美技術戰影響呢?

他整理目前破10年新高的領頭羊有:Nvidia、Amkor(以前沒人關注的公司,因為搶到一些台積電之前獨家在弄的CoWoS就差這麼多)、 KLA、Broadcom、Monolithic Power、Rambus、Lam research、ADI。

跟費半表現沒差太多、即將要創高的公司有:德州儀器、AMD、Axcelis technologies、應用材料、Microchip、NXP semi。

管理層要面壁檢討,有沒有可能補漲追上來的公司,包括Qorvo、Skyworks、Intel、Entegris、Marvell、Wolfspeed、Globalfoundries、On semi、Qualcomm、Teradyne、Coherent、ASML、Micron、Lattice、TSM(台積電)

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