00922親民的價格有近300位股民持有逾百張,讓投資人「享受當大戶的感覺」,目前股價為15.33元(10/24收盤價),若小資族月月存5000元,大約3~4個月即可存到一張,張數累積有感。經保費合計0.235%,相較市面其他市值型ETF 約介於0.185%~0.355%間,對存股族、小資族來說相對友善。
法人分析,00922在投資人眼中竄紅的三大原因,包括:一、投資人越跌越買,逢低建立長期投資部位;二、肯定00922追蹤指數「大市值+低碳轉型」的選股邏輯,提前捕捉領袖企業未來成長契機;三、每股約15元,便宜好入手,不僅累積張數很有感,且經保費合計0.235%很親民,在投資成本上也相當具有優勢。
法人表示,以巴戰火持續延燒,美債殖利率再創高,加上美國擴大禁止向大陸出口AI晶片管制,台股AI族群賣壓湧現,台灣加權指數上週下跌2.04%,10/20收1萬6441點。國際利空導致台股跌破所有均線,所幸台積電法說會財報優於預期,且今年資本支出維持不變,帶動台股跌幅收斂,對於長期參與台股成長的存股族來說,反而是進場撿便宜的好時機,若把握國泰台灣領袖50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00922)除息後進場,投資人可逢低檔布局、降低持有成本。
依據集保結算所資料,00922自3月掛牌至今(截至10/20),受益人飆升216%,在首次配息助攻下,10月以來受益人數大增2.6萬人,規模同步成長至84.5億元,增幅達71%,上周(10/16-10/20)五日成交均量也來到近3萬張。近期00922在受益人數增幅、規模成長、平均成交量三方面,均領先其他同類型產品,登市值型ETF「三冠王」。
00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」經市值、年度盈餘、低碳轉型分數的篩選,挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的,並且每半年調整成分股,其標的指數還會評估企業在各自產業內的「低碳轉型能力」,看重被投資企業的長期競爭力。
最重要的是, 00922受到青睞的原因在於台股市值型ETF貼近大盤走勢,回顧近10年台股大盤表現,第四季平均報酬達4.5%,不僅較前三季表現具優勢,且其正報酬機率達9成,也為00922後續的填息機會增添動能。