中國信託全台首發金融多重資產基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」以全球金融股債核心,並以主動式管理打造出GPS策略:優質信評(Good)、保護力(Protection)、報酬亮點(Star),

張勝原表示,金融業因屬特許行業,進入門檻相對高,加上監管自金融海嘯後監管趨嚴,財務耐震能力更佳,這也讓金融業發行的投資等級債的綜合信用評級至「A-」,相較於所有企業的投資等級債的綜合信用評級為「BBB+」,優質的信用評等支撐著商品的穩定性。

面對高殖利率,短債擁有保護力及收益力。張勝原表示,鷹派生息造就債券殖利率攀升至近10年新高,其中金融短債達5.5%,而債券報酬來源以利息收益為主,波動較長天期債券低,提供基金保護性收益。

靈活操作的多重資產基金更容易成為市場矚目的金星,透過動態資產配置,在不同環境下獲取收益機會。金融投資級債、特別股及非投等債分別有5.4%、6.6%以及9.1%收益率,為近10年來高點,價格亦有上漲空間,為明年度投資焦點。

 

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