他認為,歷史經驗顯示,一般情況下衰退平均發生於失業率低點後11個月,預估經濟衰退將在2023年第2季出現,但股市在衰退期間中就會先探底,在衰退後更有豐厚報酬,研判2023年第3季是布局契機。

資產配置策略方面,凱基證券財富管理副總經理阮建銘指出,景氣趨緩時期,建立穩定性高的核心投組為首要任務,股債兼具的平衡型組合,長期持有報酬及穩定度俱佳。

建議投資人提高債券部位,如持有美國國債、中短天期投資等級債,並降低股票部位比例,轉向高息低波動、必需消費與醫療保健類股做為資金避風港,同時保留現金部位10%-15%可彈性運用資金,當市場不確定性消除時,現金立即轉換為股票部位,抓住上漲趨勢。

2023年投資環境走向霧卡(VUCA)時代,「高波動、不確定、複雜、模稜兩可」成為投資人即將面對的難題。凱基投信新事業發展處副總經理穆正雍表示,美國聯準會升息引發衰退在歷史上並不罕見。

當前美股短期而言變數仍高,但長期而言已明顯優於2022年初水準,市場可望在2023年第3季後重整旗鼓,投資人可逢低布局未來世代關鍵產業,例如未來移動商機,包含電動車、車用電池、自駕系統等。

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