國票金除原股東認購8成外,提撥10%於市場公開承銷抽籤,中籤率僅約14%。另提撥10%給國票金控集團員工認股,員工認股雖有1年閉鎖期,認購意願仍相當踴躍,認購繳款率近99%。
原股東未足額認購部份,因部份外資法人、官股行庫未編列預算及內部投資政策等原因,未參與認購。經董事會授權董事長洽特定人認購股數僅約20%,大約6萬張,約為增資後股本1.7%,洽特定人對象並未排除原股東,但基於公司最大利益及符合主管機關政策,外資部份僅佔此次增資2.7%,增資後股本0.23%。
11月董事會時,因可供洽特定人認購股數尚屬未知,因此當時未承諾或拒絕任何股東的認股要求。投資人踴躍登記認購,至10月中已有逾10萬張準特定人登記,名單並送主管機關參考,最終特定人張數僅約6萬張,洽特定人部份,國票並未洽任何主要股東或其同一關係人。
國票金控蘇松輝總經理指出,國票金控成立至今首次辦理現金增資順利完成,增資後國票金控雙重槓桿比將由123%降至113%,負債比將由23.73%降至13.53%,財務結構大幅改善且優於金控同業平均。增資後營運資金及資本結構進一步強化,有更大的風險胃納因應市場的波動。
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