完整正式投票結果,將於今日由Provident向美國證券交易委員會(SEC)提交的8-K文件中提供。此項合併預計將於美國時間2022年10月28日正式完成。合併後的上市公司將以「玩美移動(Perfect Corp.)」為存續主體,其股票和認股權證預計將於美國時間2022年10月31日在紐約證券交易所(NYSE)開始交易,股票代碼分別為「PERF」和 「PERF WS」。
依據Frost & Sullivan,截至2021年12月31日,玩美移動頂尖AI、AR SaaS科技服務已為涵蓋全球20大美妝集團中的17個橫跨80多國、超過400間美妝品牌所採用。
每年,玩美移動科技服務所支援的虛擬消費產品試用超過100億次,涵蓋廣泛的商品類別包括化妝品、肌膚保養、髮色和時尚配飾等。 合併完成後,玩美移動將專注於加速其全球版圖擴張,拓展美妝、時尚產業及其他相關領域的科技服務,並發展創新AR、AI SaaS科技應用,包含商品虛擬試用和數位諮詢服務等。
玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示,對於玩美移動和團隊、合作夥伴來說,今天是具有重要里程碑意義的1天。自7年前公司成立以來,一直致力於引領全球美容行業的數位轉型,以科技為消費體驗注入娛樂性,提供流暢趣味的虛擬試用體驗給消費者的同時,為環境保護盡一份心力。
她說,今天Provident臨時股東大會通過此合併案的結果,為公司提供了足夠的資源,繼續推進下一階段的成長,使我們能夠在美妝時尚產業轉型的關鍵時刻,快速抓住不斷變化的商機。
Provident執行長Michael Aw則指出,很高興股東認可與玩美移動合併後帶來的價值以及未來令人興奮的機遇。Provident很自豪能與一家以AI、AR科技重塑美妝時尚產業面貌的全球領導者結盟。
依據玩美移動與Provident的合併協議,此交易將玩美移動企業價值訂定為約美金10.2億元(約合台幣329.5億元)。此合併案預計將為玩美移動籌募總額高達美金1.19億元(約合台幣38.5億元)資金。
此次私募增資 (PIPE) 交易中新加入的優質投資人包含:訊連科技Cyberlink、香奈兒CHANEL、資生堂SHISEIDO、Snap及其他知名金融投資人。遠期購買協議是於Provident首次公開募股時所簽訂,參與長期機構投資人包含Ward Ferry Management及其他包含Provident關係企業等投資人。
合併後取得募資款項將用於開發玩美移動全球頂尖AI、AR SaaS科技服務,持續深耕並拓展美妝、時尚科技及相關產業、企業運作、研發和一般公司項目。
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