近期川習會登場，美中關係趨緩，雙方達成初步貿易框架協議，中國暫緩稀土出口管制，美國則不再加徵新關稅，市場情緒明顯回溫。美國聯準會（Fed）如預期降息一碼並宣布12月起停止縮表，資金行情延續，有利全球風險資產表現。
微軟、亞馬遜、蘋果等科技巨頭財報優於預期，AI伺服器出貨迎來高峰，台灣相關供應鏈同步受惠；輝達GTC大會釋出AI利多，更進一步帶動台股AI族群全面上攻。野村投信指出，雖高檔震盪與獲利了結壓力仍在，但只要10日均線未破，多頭趨勢仍具延續性。
野村投信建議，投資人可聚焦AI伺服器供應鏈，包括散熱、機殼、電源模組與PCB等族群，並留意低基期補漲的電力與航運股。
野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，自4月「解放日」以來，外資買超台股已逾6,000億元，推升台股屢創新高。若進一步觀察外資淨匯入金額，自2023年以來已累積超過3兆元，顯示國際資金對台灣市場信心持續升溫。
張繼文強調，外資回流不只是短期現象，而是地緣政治與科技成長帶動下的長期結構性趨勢。隨著資金持續流入，看好台灣市場熱度延續，有助支撐指數高檔盤堅向上。
野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A基金經理人游景德表示，過去半年雖面臨多次利空考驗，台股仍穩步創高，反映市場對AI應用落地與企業獲利成長的信心。外資回流與內資撐盤雙引擎效應成為推升行情關鍵。隨聯準會進入降息循環，資金環境可望更寬鬆，預期台股再創新高。
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